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澳门网络彩票:高价 iPhone X 一机难求,背后还有OLED产业链十年恩怨情仇

原标题:高价 iPhone X一机难求,背后还有OLED产业链十年恩怨情仇

新款iPhone如期发布,但iPhone X售价高达万元,又很可能一机难求。OLED屏幕供不应求,再加上OLED屏幕两次贴合工艺复杂,正是主要原因之一。

事实上,这早在意料之内。从去年开始,供应链上就频频传来相关消息。围绕OLED屏幕,供应链、科技公司动作连连。苹果提前锁定7000万OLED订单,Google 8.8亿投资LG OLED产线。OLED屏,这个大众并不一定熟悉的名词,频频被推到聚光灯前。

而在聚光灯后,则是整个产业链近十年的商业竞合博弈与暗战。过去这十年,是智能手机飞速普及的十年,也是屏幕面板厂商幕后角力的十年。十年之后,OLED屏频频刷屏发布会,不仅开启了一场全球智能手机厂商间的明争与暗战,解锁了中日韩之间的产业较量与博弈,还左右着资本市场的走向。或许不久之后,它在洗牌屏幕面板产业链的同时,还将带来一场下游的应用之战。

在新款iPhone可能要刷爆朋友圈的这一天,我们也试图将这一段有关OLED产业链的恩怨情仇梳理清楚,呈现给大家。

(注:图为iPhoneX OLED显示模组加工产业链,来自广发电子与机械团队《苹果手机的新技术将如何驱动产业链?》一文。本次的iPhone X使用附带3DTouch功能的OLED屏幕,其贴合绑定工序达到了15次以上,其中OLED面板和3Dforcetouch中的sensor各自包含了3-4次绑贴。本次显示模组产品+贴合都是三星完成,3Dtouch模组是TPK和GIS完成。本次3Dtouch贴合工艺是史上最难的一次,从工艺复杂度来看,其贴合次数是高于OLED显示模组的。)

一、面板厂商十年角力

苹果下单7000万三星OLED屏,Google 8.8亿投资LG OLED产线。OLED屏幕一时风光无限。

但聚光灯的背后,却是OLED屏幕在手机行业艰难上位的十年。左右OLED屏幕近十年来命运的,与其说是竞品,倒不如说是量产它、提升它的三星。OLED屏幕的十年背后更是一部三星智能手机行业发展史。

2007年,三星量产第一块AMOLED屏,恰逢智能手机行业起航之时。当年1月,乔布斯在MacWorld大会上正式发布第一代iPhone,揭开了苹果十年高歌猛进的大幕,也成为改变OLED屏幕与LCD屏幕角力的重要力量。

那时候,不少手机厂商也考虑过三星AMOLED屏,只是在智能手机时代刚刚起步没多久的三星,诸如安卓手机Galaxy i7500(2009年10月),也因为通话质量不佳、实体按键操作不佳等原因不温不火,品牌远不像今天这么有影响力。AMOLED屏幕作为可圈可点的亮点,早期三星自然不愿意放货给手机大厂。

2010年,当时风光无限的HTC发布安卓旗舰手机HTC Desire (G7) ,本来就采用了三星AMOLED屏。但眼见对方销量威胁到了自家旗舰机型 Galaxy S, 三星不惜直接中止合约。临时换屏的HTC Desire,也因此遭受了不少麻烦和难题。此后,HTC就很少再用三星的屏幕。

手机厂商们对AMOLED屏幕又爱又恨。爱的自然是AMOLED出色的表现,恨的则是三星既做裁判员,又做运动员。HTC的教训在前,可又找不到更好的替代产品,用和不用是个艰难的选择。

同样是在2010年,苹果iPhone4问世、热销,搭载了IPS屏,后者可视角度宽、色彩还原真实、动态图像表现出色、触摸无拖影,IPS屏脱颖而出。少了三星的钳制,公平竞争市场里的IPS屏成了不少手机厂商的首选,而三星AMOLED屏几乎全部的客户就是三星电子。

2011 年,三星凭借 Galaxy S2 一跃成为2011年最佳Android设备制造商。2012年的GalaxyS3两周订单就超900万,是史上销售最快的手机之一,也基本奠定了三星智能手机市场的王者地位。有底气的三星,也开始策略性的向小厂商供屏。

2013年,老搭档诺基亚、Moto成了策略的受益者,也成为AMOLED屏幕的强力助攻者。已经转向WP阵营的诺基亚,这一年推出了Lumia925、Lumia1020,两款拍照神器搭载WP系统,内有大量黑色色块,恰恰发挥了AMOLED屏幕的优势。同年,另一款关注度极高的手机MotoX,主打可定制后盖,也搭载了AMOLED屏幕,推广作用不容小觑。

凭借大屏攻势,三星继续高歌猛进。2013年全球智能手机出货量为10.04亿部,三星就占到了三分之一。三星也开始向大一些的手机厂商供应两代前的OLED屏。

2014年开始,智能手机行业竞争日益白热化。在中国,小米压制下的国产手机厂商开始狂刷机身厚度,手机厚度也从5.55mm(金立S5.5)一路降至5.15mm(金立S5.1)、4.85mm(OPPOR5)、4.7mm(vivo X5 Max)。这背后,可以自发光、减少了背光材料的OLED屏幕,功不可没。

现在,不把手机机身厚度做到5mm以内,似乎都不好意思跟人说在做手机。OLED屏随之走红。2015年,酷派、努比亚、华为纷纷推出搭载AMOLED屏幕的手机新品,充分发挥OLED屏色彩艳丽的特性之外,还科普了其省电的优势。

OLED屏幕的好运气似乎才刚刚开始。2014年Facebook以20亿美元收购Oculus,VR炙手可热。国内又遇上了资本热捧,几乎手机厂商都以“安迪-比尔定律”之名,推出或者计划推出VR硬件产品。要解决VR眩晕的问题,就必须提高屏幕的刷新率,三星手机配GearVR的优秀体验,又让行业关注到了OLED屏响应速度快的优点。早期的GoogleDaydream也因此将OLED屏作为了硬性标准之一。

整个移动互联网时代,LCD屏高歌猛进,苹果功不可没。现在似乎连苹果也开始倒戈。去年开始,供应链就传闻,苹果已向三星下了大笔OLED屏幕订单。如今基本已经得到实锤,只待新款iPhone发货。

果粉们可能要捏把汗,担心新款iPhone会步HTC Desire后尘。其实,苹果一直是三星的大客户,近年来三星手机的进步,与知道苹果的方向和进展不无关系。而严苛的苹果,对于三星提升工艺,也不无帮助。当然,这或许还是建立在三星的优势地位之上,过去两年,三星依然是全球智能手机出货量最大的厂商,销量领先苹果。而在供应链颇有心得的苹果,也已经开始寻找第二、第三供应商。

这场因为苹果逆转的屏幕之争,似乎并不会结束,还会继续下去,只是主要参战者换成了中国的智能手机厂商。

二、手机厂商夺屏大战

苹果入局,过去两年三受益于OLED的智能手机厂商们,却不得不开启一场三星AMOLED夺屏大战。

手机大屏化已是不可逆的趋势。市场调研显示,2015年开始,5.0英寸以上的新款手机同比、环比都呈现增速。4.7、5.0、5.2和5.5英寸几乎成为行业主流屏幕尺寸。即使iPhoneSE发布,也没有带动小屏手机回暖。

但大尺寸的OLED屏幕却只有三星一家,供不应求。2016年,三星AMOLED面板产能约3.7亿片,其中柔性AMOLED手机面板出货量0.6亿片,几乎占到了AMOLED屏幕面板出货量的99%。2017年,全球AMOLED屏幕产能约5.7亿片,其中三星产能有望达到5.5亿片,仍然是垄断级表现。

OLED屏粥少,但手机厂商僧多。中国手机厂商在这场屏幕争夺中最“受伤”。

若以目前的订单估算,2017年苹果和三星将消耗近68%的AMOLED屏幕产能,只余下约32%的产能,留给中国手机厂商竞夺。

三星电子一直是AMOLED屏幕面板的最大客户,2016年吃掉了68%的AMOLED产能,2017年即使占比降至50%,也有约2.2亿片订单。苹果向三星显示抛出每年1亿片的大单,根据外媒的各种传言,很可能在6000-1.6亿片订单。若以1.6亿片订单计算,AMOLED面板资源在2017年的存量或仅有不足2亿片。

这就不难解释,去年开始,华为、OPPO、vivo等手机厂商主流旗舰机型纷纷缺货。以华为为例,因为OLED屏缺货,不仅去年推迟了Mate9系列上市时间,今年曲面屏Mate9 Pro和保时捷版Mate 9也一直供应不足。

在智能手机的赛场上,手握OLED屏幕,三星既是运动员,还是裁判员,像华为一样遭遇的手机厂商不在少数。比如,HTC手机最辉煌的时代,恰逢三星推出Galaxy系列,此后三星就“战略性地减少”对HTC 的屏幕的供应。

风头正劲的国产手机也未能逃过此劫。在解释华为Mate 9 Pro缺货原因时,华强电子产业研究所手机和电子行业分析师潘九堂就一针见血指出,“ 这几年两家互视为对手,华为能不用三星尽量不用(CMOSsensor/屏/内存),三星当然能坑就坑,据说去年华为从三星买一些内存价格比其他厂商还高,害得华为在现货市场买",而“Mate9Pro 缺货的真正原因是三星不给华为太多OLED屏”。

手机厂商们,往往不得不临时转向其他屏幕。比如,2016年8月,OPPO临时引进新的屏幕供应商JDI,以解决R9因为OLED屏幕缺货的问题。

苹果入局,国产手机厂商的危机感随之加重。OLED屏幕消耗大户——华为、OPPO、vivo不得不组建了OLED产业联盟,以求解屏幕之困。

国产屏幕面板厂商京东方高级副总裁张宇也表示,“京东方成都第6代AMOLED生产线主厂房已封顶,目前来谈合作的手机厂商非常多”,“大家都期盼着生产线能够早日投产。”

但事实是,2017年,这可能还是一个无解题。

目前大尺寸AMOLED屏幕只能在5.5代线、6代线、8代线产线上生产,但拥有产线且已投产的供应商却只有三星一家。目前除16条5.5代线外,三星6代线也有部分投产,未来8代线有可能在研发的基础上转成量产线。

早年与三星一起做OLED屏的,其实还有不少公司,但碰上08、09年全球经济危机,不少厂商纷纷退出,到现在基本只剩下LG。不过,LG采用的是与三星不同的白光路线,主打极大和极小尺寸,主攻电视、穿戴市场。虽然有计划再建一条与三星相同技术路线的6代线,但短时间内还很难量产。

国内的屏幕厂商,此前也主要以LCD屏幕面板为主。OLED屏幕面板厂商主要有国显光电、天马、和辉光电几家,但都不在投产状态。

国显光电(维信诺)总裁助理卢峰分析,到2016年6月时,到2016年6月时,“国显光电目前已投产一条5.5代线,目前正在规划6代;上海和辉拥有一条4.5代线,在规划6代;台湾友达有一条3.5代线,在新加坡将收购一条5.5代线;JapanDisplay有一条6代线", 但短期内都很难推出量产的OLED屏幕。

如要具体到柔性AMOLED屏幕,情况或许还要更严峻。有业内人士分析,目前柔性AMOLED屏幕进展方面,京东方进展较快。2015年第四季度,这家公司的首条量产AMOLED5.5代线即已进入量产阶段,首期产能约为4千片。随着京东方绵阳第6代AMOLED生产线封顶,每月产能可达4.8万片,但预计也要到2019年实现量产。

三、中日韩OLED产业大战

AMOLED屏幕争夺战,三星一枝独秀。但下游需求预期乐观,也带动了整个产业链的繁荣。

与很多行业不同,屏幕面板行业产业链长、前期投入高、周期长、风险大,也往往呈现出地域集群性。20世纪80年代初,东亚就成为了产业推动的重要力量,日本、韩国、台湾先后成为屏幕面板强势地区。

而现在,中日韩OLED产业暗战也已如火如荼展开。紧随韩企路线,投入巨资的中国大陆玩家,被认为是产业红利的最大受益者。

在OLED屏幕面板技术路线上,先行者日本、韩国早已分道扬镳。中信证券研究发展部分析,当时日本主张研发柔性LCD技术,同时布局OLED产业,希望实现柔性LCD和OLED双重布局;而韩国则坚持柔性OLED技术路线。

虽然LCD理论上可以实现柔性,但工艺繁琐复杂,并不比OLED简单。即使量产,同自发光的OLED相比,LED背光还会导致LCD显示视角偏小,对比度较差等等问题。

左右日韩战局的,除了技术,还有资本。回顾LCD历史,LG在1995年破局前,持续8年亏损,每年亏损约5000万美元;三星在1997年盈利前曾连续亏损7年,每年约1亿美元。到了OLED时代,成本还在不断飙升。有业内人士预计,为了建OLED产业,京东方投资总额很可能达到400多亿,天马在武汉的产线花费也可能在120亿左右。为了守住优势地位,三星计划投入90亿美元扩大产能。而为了扶植三星之外的玩家,Google也向LG注资8.8亿美元。

对比之下,资金匮乏的日本,无力在OLED产线大量投入,这场OLED面板的战役,几乎已没有任何优势。紧随韩企技术方向,有巨资投入的中国大陆,则被外界认为是强有力的替代者。

大陆主要屏幕厂商纷纷跟进,摩拳擦掌。主要的屏幕厂商基本都已经规划、筹备5.5代线、6代线。京东方、国显光电、天马、和辉光电、惠州信利等厂商均已布局。

面对韩企竞争,中国厂商们押注6代线,试图弯道超车。行业预计,三星将会在2018年投产6代线,主要的厂商也纷纷推出6代线产线。业内分析预测,如果在6代线上生产4.7寸面板,成本可降低60%左右。除京东方、天马、华星、国显光电外,台湾友达也很可能将6代线选址在苏州。

不过,阶段性的问题显而易见。但即使从技术上解决了柔性AMOLED屏幕的问题,实现高良品率量产并不容易。行业数据显示,目前三星的良率已经在90%以上,但国内良品率普遍只有60%左右。这也使得目前国产厂商的竞争力并不强。以三星为例,2016年,屏幕价格降至与液晶屏相当,国内厂商目前还很难做到。

面板行业的乐观预期,也盘活了上游产业链。2016年开始,主流券商聚焦产业链的更上游,相继推出OLED行业研报,举办电话沟通会议。2016年,华泰证券推荐的强力新材、万润股份、中颖电子、东山精密、兴业证券推荐了万润股份(旗下子公司三月光电),华创证券推荐的西安瑞联,都是上游产业链中的标的。

拆分AMOLED成本结构,有机材料成本占比最高可以达到10%,芯片、FPC、玻璃基板、有机胶紧随其后。有机材料颇受资本青睐。被券商推荐的西安瑞联、万润股份(旗下子公司三月光电),主营业务都是OLED材料中间体。

但这场中日韩产业大战中,不被看好的日本依然掌握有上游重要利器。

卢峰分析,AMOLED上游设备包括TFT(阵列)设备、封装、模组设备。因为OLED产线是定制的、非标准化的,封装等设备定制化程度高,虽然国内高端设备正在追赶,主要玩家仍是日韩厂商,其中则以日本厂商技术最为先进。

制约OLED屏幕量产良品率的最大问题就是蒸镀技术——将OLED材料需要蒸镀到面板上,且不能有超过3个点不亮。目前,全球蒸镀设备几乎全部来自于日本Tokki公司,后者2018年销售额可达1000亿日元。

四、战场之外的战事

这场悄然进行的产业链暗战,还牵动着不少场外的观战者,他们深受战局影响,或投入重金赢取空间,或投入技术与智慧寻求时间。

VR是这场OLED产业红利的幕后推手之一,现在整个行业却焦急等待着这场战役的结局。他们中,有人和手机厂商一样,觊觎着大尺寸AMOLED屏,这是做VR头显的必选项;他们中,有人和面板厂商一样,期待厂商订购、拿到更多AMOLED屏,这决定着未来他们的内容是否能有更有的体验;他们中,有人和上游产业链一样,期待着苹果订单拉动整个行业的繁荣……

这些观战者中,也有些不甘心只做一个看客,比如科技巨头Google。就在本周,韩媒称,Google打算向韩国LGDisplay公司投资至少1万亿韩元(约合8.8亿美元),用于提OLED屏幕的产能,以提供稳定的柔性OLED屏供应。

对Google来说,8.8亿美元要买的或许不仅仅是自家手机屏幕,还有时间与未来移动VR的大愿景。2016年推出GoogleDaydream, 已是晚于三星GearVR两年。本被寄予厚望,但却因大尺寸AMOLED屏幕缺货推进缓慢,最后甚至不得不将OLED屏幕的硬性要求从Daydream标准中去掉,最后的体验效果却并不尽如人意。

而如果未来Google想要切入VR一体机领域,AMOLED屏幕或许会成为三星牵制Google强有力的武器。恐怕只有扶植起一家足以抗衡三星的公司,Google这样体量的大厂才能稍稍安心。

相比于能够依靠丰厚资本掌控自己命运的,还有不少厂商焦急关注着整个产业的走势。当大尺寸屏幕成为整个供应链上的重要一环,当手机可能向着更大屏幕或者全屏幕发展,屏幕面板厂商或许还会纵向延伸,整合手机周边其它光学器件,甚至涉足ODM 业务。

光学指纹公司Oxi创始人、原天马CTO顾铁预测,“将来显示、触控、生物识别(指纹、掌纹及静脉)以及光学扫描将四合一,全集成在一个显示屏上,也就是说这些功能将来会全部被一张屏所取代,显示屏厂才是未来高科技的主宰者”。

而这些,或都将在无形中洗牌产业链……

(完)

PS:

我是36氪记者石亚琼,关注硬件、VR、AR、AI、机器人、物联网、商业航天、智慧工业、新能源、新材料等领域,如果你对这个话题感兴趣,欢迎与我沟通交流(syq@36kr.com)。本文如有错误、不足,也欢迎拍转、指正(微信:15300063873)。返回搜狐,查看更多

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